FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Jo Wijnands Project code 20051 October 2004 Report 5.04.10 Agricultural Economics Research Institute (LEI), The Hague The Agricultural Economics ...»

-- [ Page 1 ] --

The impact on the Netherlands of the Egyptian

greenhouse vegetable chain

Jo Wijnands

Project code 20051

October 2004

Report 5.04.


Agricultural Economics Research Institute (LEI), The Hague

The Agricultural Economics Research Institute (LEI) is active in a wide array of research

which can be classified into various domains. This report reflects research within the fol-

lowing domain:

Statutory and service tasks

Business development and competitive position Natural resources and the environment Land and economics Chains Policy Institutions, people and perceptions Models and data II The impact on the Netherlands of the Egyptian greenhouse vegetable chain Wijnands, J.H.M.

The Hague, Agricultural Economics Research Institute (LEI), 2004 Report 5.04.10; ISBN 90-5242-954-6; Price € 12.50 (including 6% VAT) 41 p., fig., tab.

This report forms part of a broader analysis of the competitiveness of Dutch tomatoes, cucumbers and peppers on the European market. It describes elements of Porter's competi- tiveness analysis for the Egyptian horticultural sector. Within this framework, it presents an analysis of the domestic demand, the supply, the structure and strategy of firms, the network and the Egyptian government. It concludes with a SWOT analysis.


Phone: 31.70.3358330 Fax: 31.70.3615624 E-mail: publicatie.lei@wur.nl


Phone: 31.70.3358330 Fax: 31.70.3615624 E-mail: informatie.lei@wur.nl © LEI, 2004

Reproduction of contents, either whole or in part:

permitted with due reference to the source not permitted The General Conditions of the Agricultural Research Department ap- ply to all our research commissions. These are registered with the Central Gelderland Chamber of Commerce in Arnhem.

III IV Contents Page Preface 7 Summary 9 Samenvatting (Summary in Dutch) 11

1. Introduction 15

2. Country profile 17

2.1 General 17

2.2 Climate, water and land reclamation 19

2.3 Vegetable production and international trade 19

3. Domestic demand 21

4. Supply 23

4.1 Production regions 23

4.2 Cost prices 24

4.3 Growing seasons 25

4.4 Organic farming 25

5. Structure and strategy of firms 27

6. Networks

–  –  –

This report forms part of the LEI research into the overall competitiveness of the Dutch greenhouse vegetable sector: it describes the Egyptian greenhouse vegetable chain. Egypt and Turkey are the two supply countries investigated in the broader research project; on the demand side, Poland and France have already been researched. Together with the research performed in 2001 on the supply countries Spain, Morocco and Italy and the demand countries Germany and the United Kingdom, an overall synthesis of the competitiveness of Dutch greenhouse products will be presented.

LEI should like to thank the external advisory group for its valuable comments on the first draft of this report. The group comprised: A. Wolthuis (Netherlands Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, and chairman of the external group); P.J. van Dijk (Fresq), K. van Beek (LTO-groeiservice), F. Hoogervorst (LTO, chairman of Greenhouse section), M. Gerritsen (Netherlands Horticultural Commodity Board), M. Remijn (Frugi Venta), and F. Vink (Netherlands Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality).

We should also like to thank Herman van Wissen (Agricultural Counsellor for Egypt) for his support during the fact-finding mission. The firms and institutions visited during the mission provided a good impression of the horticultural sector in Egypt. LEI is grateful for their hospitality.

The Netherlands Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality funded the work under the umbrella of the research programme 374, 'Entrepreneurship and Competitiveness'.

Prof. Dr. L.C. Zachariasse Director General LEI B.V.

–  –  –

The abundance of labour in Egypt allows the country to cultivate its scarce agricultural land in a labour-intensive manner. Horticulture is a good option for Egypt, because of the country's good climate and the availability of water from the Nile. The government not only stimulates horticulture but is also carrying out land reclamation schemes in order to increase the area of land available to agriculture: the area devoted to agricultural will be enlarged from 3 million to over 3.8 million ha.

Developments on the retail markets indicate that Egypt's domestic markets are becoming increasingly demanding. However, the maturity of the Egyptian food market is rather low compared to the highly developed Western European markets. For example, there are only 150 supermarkets in Egypt, only 2% of all retail outlets. This means that the products do not have the quality level for export. A huge effort on the part of local producers will be necessary to meet export requirements.

Egypt has the potential to become an exporter of tomatoes, cucumbers and peppers.

However, it is not yet clear whether they will be able to compete price-wise with the Spanish in the winter period. They have the opportunity to produce a guaranteed quality level with which they can maximise the market windows with a quality product in periods of limited supplies and thus compete with Spain. Organic product could be a part of this. The knowledge and the managerial capacity present in Egypt seems sufficient to adopt new technologies and to enter new markets. Already in 1997, Jorna (1997) drew the same conclusion regarding the country's potential. In 2003, some of this potential had become reality. However, exports to Western countries are very small, amounting to hundreds rather than thousands of tons a year. Compared with the Netherlands, the level is negligible.

The Egyptian horticultural sector is rapidly becoming oriented towards the international market. At the moment, however, the export market is the daily business of only a very few firms. Nevertheless, the country is a sleeping giant in this respect. This impression is underlined by the statement: 'If Egypt can produce a small quantity better, it will be able to export large quantities'?

The networks in Egypt are sufficient and the industry can be described as complete, including the imports of machinery. However, the network is not yet mature enough to fulfil the country's export ambitions. The focus is still on the country's domestic market. The Horticultural Export Improvement Association (HEIA) plays a leading role in encouraging entrepreneurs to focus on the international market. The Dutch Centrum voor de Bevordering van Importen uit ontwikkelingslanden (CBI; Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries) supports HEIA.

The reform of the Egyptian economy is in full progress and the EU/Egypt Association Agreement will contribute to an increase in the trade between the EU and Egypt. Some signs of this increase are reflected in the export growth of, for example, strawberries and 9 seedless grapes. Egypt has opportunities to export products that can be complementary products for Dutch traders, who will export these to other European countries.

Egypt has the potential to increase its export levels. Here, success will lie in meeting the quality standards of the EU markets and reaching the appropriate market channels.

Only a very small number of Egyptian farms are pursuing these factors. Past developments are of only limited importance for the future. It will, however, take a lot of effort before Egypt will be in the position to acquire a significant position on the EU markets.

10 Samenvatting Het land De oppervlakte van Egypte is bijna 30 maal zo groot als Nederland. Echter slechts 3% (circa 3 miljoen ha) van de totale oppervlakte van Egypte is geschikt voor landbouw. In deze gebieden woont eveneens 90% van de bevolking. Deze gronden liggen allen in het stroomgebied van de Nijl of zijn er sterk van afhankelijk en liggen dan ook in de nabijheid van deze levensader. Deze gronden zorgen ervoor dat 70 miljoen Egyptenaren voor ongeveer de helft gevoed worden. Ter vergelijking Nederland heeft 2 miljoen ha landbouwgrond voor 16 miljoen mensen. De belangrijkste bronnen voor inkomsten zijn de dienstensector (circa 50%), de industrie (25-27%) en op de derde plaats de landbouw (15Landbouw is met 28% de tweede grootste werkgever. De officiële werkeloosheid is rond de 10%, echter andere bronnen geven 15 tot 25% aan. President Sadat startte de economische herstructurering naar een liberale economie. Een beleid dat Mubarak heeft voortgezet en in 2001 heeft geleid tot een associatie verdrag met de EU met als doel te komen tot een vrijhandelszone. Egypte stimuleert de tuinbouw en wil de toegang tot Europa benutten. Egypte verkeert daarmee op een kruispunt: de ontwikkelingen in het verleden geven slechts een beperkt inzicht in de potenties voor komende decennia.

De binnenlandse markt

Op een aantal basisproducten zoals brood, meel, bakolie en suiker worden nog steeds voedselsubsidies gegeven. Deze worden afgebouwd. Veel vlees en groente worden in kleine stalletjes (circa 15.000) in de openlucht of kleine buurtwinkeltjes (65.000) gekocht.

Door de toenemende inkomens neemt de vraag naar gemaksproducten en hygiënische supermarkten toe. Het aantal supermarkten is beperkt tot 150. De rijpheid van de Egyptische markt is laag en ook de kwaliteit van het voedsel is naar Westerse maatstaven laag. Dit houdt in dat er nog een groot gat zit tussen de eisen van de Westerse markten en de geaccepteerde kwaliteit op de Egyptische markt.

Ontwikkeling tuinbouw

De ontwikkeling van de tuinbouw wordt reeds vele jaren ondersteund door twee organisaties die op papier ongeveer dezelfde doelstellingen hebben. De Union of Producers and Exporters of Horticultural Crops (UPEHC) is in 1971 opgericht en beleeft momenteel een herstart. Deze 'private' organisatie is gelieerd aan het Ministerie van Landbouw. Ze richt zich op een versterking van de sector door inkoop van productiemiddelen en informatieverstrekking aan boeren, meestal via voorlichtingsorganisaties. UPEHC richt zich met name op de kleine en middelgrote bedrijven. De Horticultural Export Improvement Association (HEIA) is in 1997 met Amerikaanse hulp van start gegaan. Ze is veel meer internationaal

–  –  –

Productiegebieden Van oudsher is Al-Fayoum de tuin van Caïro. De bedrijven in dit gebied zijn klein, hebben een laag niveau van teeltkennis (snoeien van fruitbomen is niet gangbaar) en de producten vinden vrijwel uitsluitend een plaats op de binnenlandse markt. De Nijldelta ten noorden van Cairo is eveneens een oud gebied en meer gericht op de teelt van rijst. In het gebied rond Ismailia zijn grotere bedrijven met kennis van moderne teelttechnieken, onder andere verwarmde en gekoelde plastic kassen. In dit gebied zijn ook bedrijven die gericht werken voor de export. Het gebied rond de Desert Road van Caïro naar Alexandria is 25 jaar geleden gestart en heeft vooral de laatste 5 jaar een snelle ontwikkeling doorgemaakt. De teeltkennis heeft een relatief hoge standaard en is voor diverse producten gericht op de export. Momenteel is er in de Sinai een nieuw tuinbouwgebied. Het wordt gevoed door nijlwater, dat onder het Suez kanaal door wordt aangevoerd. De ontwikkeling in het gebied rond Toshka in het zuiden van Egypte is nog in een zeer pril stadium van ontwikkeling.


Egypte kan jaarrond tomaten, paprika's en komkommers produceren, dankzij het droge en warme klimaat. Hierdoor is de ziektedruk laag. Het klimaat en zonlicht bieden veel mogelijkheden voor tuinbouwproductie. Water moet voor 85% vanuit de Nijl aangevoerd worden, dit is van voldoende kwaliteit en in voldoende mate voorhanden. Door de nieuwe productiegebieden is er bovendien veel maagdelijke grond beschikbaar voor de tuinbouw.

De mogelijk hoge dagtemperatuur vereist koeling in de kassen en koude nachten vragen om verwarming.

Bedrijven gericht op de export hebben een zeer moderne state of art van de productiewijze, evenals de rassen. Ze zijn veelal gecertificeerd en sorteer-, pakhuizen en koelcellen zijn aanwezig. Zowel HEIA als het Horticultural Research Institute spreken van market windows: 'Wat kunnen we produceren dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de Europese markt en op een moment dat er bovendien geen concurrenten op die markt zijn?' Zoals tafeldruiven eind augustus, voordat de Griekse druiven op de markt komen. Hun belangrijkste productie- en exportseizoen ligt in de periode november tot mei. Licentie en kwekersrechten worden nog verzekerd, omdat Egypte het UPOV-verdrag nog niet heeft getekend.


Nederland importeerde in 2001 voor 27 miljoen aan landbouwproducten uit Egypte en exporteerde voor 110 miljoen (met name vis en zuivel) naar Egypte. De belangrijkste tuinbouwexportproducten van Egypte naar Europa zijn pitloze tafeldruiven, boontjes en aardbeien. De export van aardbeien groeide van 1,000 ton in 1999 tot 11.000 ton in 2003, 12 die van pitloze tafeldruiven van 3000 naar 14.000 ton: jaarlijkse groeipercentages van de export van rond tot ver boven de 50%. Export van Nederlandse kasgroenten (tomaten, paprika's en komkommers) staat nog in de kinderschoenen en de export is sterk gericht op de Arabische landen. Ook is er een zeer sterke groei in de export van bloemen afgelopen 3 jaar, maar deze is qua omvang nog vrij beperkt.

Positionering van de Egyptische tuinbouw

De tuinbouw in Egypte wordt vergeleken met landen buiten de EU. Een vergelijking met Nederland en Spanje vindt plaats in het hoofdrapport en daar wordt ook de positie van Egypte in het internationale krachtenveld aangegeven. De tuinbouw in Egypte heeft een

aantal sterke kanten in vergelijking met Turkije en Marokko:

- ervaring in tuinbouw met een redelijk kennisinfrastructuur (Universiteit en organisaties);

- een grote thuismarkt voor tuinbouwproducten;

- een goede beheersing van de Engelse taal bij een brede groep, waar potentieel zaken mee gedaan kan worden;

- er zijn stappen gezet op de Europese exportmarkten, met gecertificeerde producten ondersteund door marktverkenningen (windows);

- de overheid voert een stimulerend beleid onder andere door subsidie op vliegvracht;

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

Similar works:

«INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES Vol 5, No 1, 2013 ISSN: 1309-8047 (Online) METHODS AND TOOLS OF LEADERSHIP DEVELOPMENT TO PROMOTE CORRESPONDENCE Száva Zsigmond Budapest Business School, Hungary Assistant lecturer E-mail: zsigmond.szava@pszfb.bgf.hu Krisztián Kisari Szent István University, Hungary E-mail: kkisari@gmail.com ─Abstract ─ Business life representatives are facing continuous challenges, like appointments or being newcomer in an organization. The aim of...»

«Workshop Report G20 Inclusive Business Workshop Regional Workshop Asia 16 April 2013, Mumbai Authors: Rainer Agster, Anais Mangin, Mirko Zürker adelphi June 2013 G20 Inclusive Business Workshop Asia 16 April 2013 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION Context and objectives Overview of workshop proceedings WELCOMING AND INTRODUCTION PLENARY SESSIONS “ENVISION” Keynote Speech Winner Presentations WORKING GROUPS “EXPLORE” Working Group 1: New technologies and business model innovation Working...»

«Workshop on Rural Finance and Credit Infrastructure in China 13-14 October 2003, Paris, France Session IV: Micro-credit institutions and arrangements for rural areas MICRO-FINANCE, POVERTY ALLEVIATION, AND FINANCIAL REFORM IN CHINA* By Albert Park, Changqing Ren and Sangui Wang∗ (Paper presented by Albert Park) Abstract This paper assesses the potential role of micro-finance for poverty alleviation and financial reform in China in light of China's micro-finance experience to date and ongoing...»

«\\jciprod01\productn\N\NVG\3-1\NVG104.txt unknown Seq: 1 6-JUN-12 12:26 WHEN GAMING GOES HEADS UP WITH THE BANKRUPTCY CODE: UNIQUE RESTRUCTURING ISSUES FOR GAMING BUSINESSES IN DIFFICULT ECONOMIC TIMES 1 Dawn M. Cica* Laury M. Macauley** The intersection of gaming and bankruptcy law has long presented legal conflicts that have never been easily reconciled. This problem has been exacerbated in recent years by the current global and national economic turbulence that has greatly impacted the...»

«Building 24/25, Pabst Brewing Company Complex 1003-1023 West Juneau Avenue, Milwaukee, Wisconsin extract from Narrative prepared by: MacRostie Historic Advisors LLC Existing Building and Condition: Date of original construction: Circa 1882; 1891; 1901; ongoing alterations through the 1990s Building 24/25 is a six-to-eight-story cream brick block which rests on a rock-face, regularly coursed limestone foundation. Architecturally and historically the building is a prominent component of the Pabst...»

«BIBLIOGRAFIA ADAMS, Roy D. e Masoud Moghaddam, The Risk Premia in Municipal Bond Yields: An Application of the ARCH-M Model., Journal of Macroeconomics 13 (4), Fall 1991, p. 725 731. AMSLER, Christine E., e Peter Schmidt, A Monte Carlo Investigation of the Accuracy of Multivariate CAPM Tests. Journal of Financial Economics 14, September 1985, p. 359 375. ARIEL, Robert A. “A Monthly Effect in Stock Returns.”, Journal of Finance 18, March 1987, p. 161 179. ATTANASIO, Orazio P., Risk,...»

«Howstuffworks How Digital Television Works file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mara/Desktop/digital%20TV. Make HowStuffWorks your home page! Mobil Travel Guide | Consumer Guide Products | Consumer Guide Auto Search HowStuffWorks and the Web Auto Stuff Science Stuff Health Stuff Entertainment Stuff Travel Stuff Computer Stuff Electronics Stuff Home Stuff Money Stuff People Stuff Shop for Stuff Main Electronics Home Theater Click here to go back to the normal view! How Digital Television Works...»

«Pedalling about Venezuela Information for cycle tourists Laura and Patrick Mottram, Pedalling About – www.pedallingabout.com April 2012 Introduction We cycled around Venezuela in early 2012. Below are details of the route we took as well as other information cyclists planning a trip may find useful. If there’s anything else you’d like to know please email us at pedallingabout@hotmail.com. Venezuela is a fascinating and complex country to cycle through. We rode from the Andes in the west,...»

«Reviewed by the GVTA Finance and Audit Committee – June 28, 2006 CHAIR Malcolm Brodie To: GVTA Board of Directors DIRECTORS From: Fred Cummings, Project Director, Golden Ears Bridge Project Kurt Alberts Suzanne Anton Date: June 16, 2006 Derek Corrigan Subject: Golden Ears Bridge: Value for Money Report Marvin Hunt Peter Ladner PURPOSE Sam Sullivan Joe Trasolini To provide the Board of Directors with the Value for Money Report appended to this Richard Walton information report. The Value for...»

«The Global Minotaur America, the True Origins of the Financial Crisis and the Future of the World Economy Yanis Varoufakis © Zed Books London 8c New York About the author Yanis Varoufakis is Professor of Economic Theory at the University of Athens, Greece, where he now lives after more than two decades of studying and teaching in Britain and Australia (where he held academic posts, in reverse order, at the Universities of Sydney, Glasgow, Cambridge and East Anglia). This is his first book...»

«WHAT WE SHOULD WANT TO KNOW ABOUT FINANCE1 Martin Wolf2 “The war situation has developed not necessarily to Japan's advantage.” This notorious comment by former Japanese Emperor Hirohito can also be applied to the development of an ever-larger financial sector and ever-greater financial activity in our economies. The results have not been what many hoped and most expected. They include a massive credit boom, a huge financial crisis, a gigantic loss of wealth, a prolonged rise in inequality...»

«Reference number: IR-125/2014 25 April 2014 Resolutions made at OTP Bank’s AGM OTP Bank Plc. announces that at its Annual General Meeting of 25 April 2014 the following resolutions were made: 1/2014 The Annual General Meeting accepts the Board of Directors’ Business Report on 2013 business activities of the Company, as well as the proposal for the Bank’s separate – in accordance with Hungarian Accounting Standards – and consolidated financial statements – in accordance with...»

<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.